В центре знаменитого романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» – жалкие и трагические судьбы российских провинциалов начала ХХ века. Учитель словесности в местной гимназии, инфантильный и нелепый, становится игрушкой сил зла, под их влиянием теряет разум и превращается в настоящее чудовище. Но если роман во всем окружающем мире видит мерзость разложения, то театр не признает человеческую природу столь уж безнадежной. Герои спектакля существуют на грани детской чистоты и греховного соблазна, наивности и страсти. Это история, отчасти бытовая, отчасти – пересказанная магическим языком символа, музыки и пластики, восходящим к традициям народной драмы.